Банк Хоум Кредит объявляет о первом в 2011 году успешном размещении еврооблигаций среди частных российских банков на сумму 500 миллионов долларов

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [Moody’s Ba3/NP/D-, S&P B+/B], 1 из фаворитов отечественного базара поистине банковской розницы, удачно поместил еврооблигации совокупным размером 500 млн. баксов.

«Мы довольно довольны плодами размещения. Однако, наша действенная бизнес-модель, высококачественный кредитный портфель, слишком необыкновенные денежные и бизнес-результаты вызвали высочайший энтузиазм интернационального вкладывательного общества. Во всяком случае спрос на еврооблигации со стороны наиболее 120 игроков из 18 государств мира превысил 1,2 млрд. Быть может средства, завлеченные в масштабах выпуска, станут ориентированы на поддержание лидерских позиций и последующее становление бизнеса Банка Хоум Кредит», - Иван Свитек, Председатель Правления ХКФБ

Банк Хоум Кредит заявил о размещении выпуска 3-х однозначно летних еврооблигаций вполне на необходимую сумму 500 млн. баксов. Наконец, ставка купона установлена на уровне 7 процентов годовых. Кажется, спрос на выпуск еврооблигаций Банка в 2,5 раза превысил предложение и серьезно заинтересовал энтузиазм со стороны наиболее 120 игроков, самостоятельно представляющих интересы весьма интернациональных напросто экономических и более-менее розничных ВУЗов, поистине приватных банков и по-своему пенсионных фондов.

Сегментация игроков, соучастников сделки, Вправду по географическому принципу смотрится так: Европа (49 процентов), Наша родина (25 процентов), Англия (14 процентов), Азия (10 процентов), иные державы (2 процента).

Выпуск еврооблигаций Банка Хоум Кредит – данное 1-ое размещением приватного банка на базарах денег в 2011 году. Надеюсь удачная работа в области полностью розничного кредитования во время с 2002 года до сих пор, свободно разрешила Банку Хоум Кредит крепко чрезвычайно занять отчасти собственную нишу на базаре и самостоятельно показать выдающиеся мало-мальски экономические и бизнес-показатели. Таким образом, итогом стала высочайшая оценка со стороны игроков.

Средства, завлеченные в масштабах выпуска еврооблигаций, станут приняты на вооружение для укрепления последующего подъема бизнеса Банка в Рф, и еще для целей рефинансирования.